הסיבות לכך שחשוב שתושב זר יערוך צוואה בישראל ביחס לרכוש ולכסף שנמצא בישראל:
- אם יש למוריש חשבונות בנק בישראל ו/או נדל"ן, לא ניתן להעביר את הרכוש ליורשים ללא צו ירושה או צו קיום צוואה. היורשים יוכלו לקבל צו קיום צוואה רק אם המוריש השאיר אחריו צוואה. אם המוריש לא השאיר צוואה יש לבקש צו ירושה (שבמסגרתו ייקבע זהות היורשים של המנוח לפי ההוראות שקובע חוק הירושה בהיעדר צוואה). קבלת הצווים האלה לוקחת חודשים ארוכים (4 חודשים ואף יותר) ובמקרה שמדובר במוריש שהוא תושב זר התהליך עלול לקחת אף למעלה משנה. לפני קבלת הצווים היורשים לא יכולים לגעת בכסף או להעביר את הנדל"ן על שם היורשים.
- הכללים לגבי עריכת צוואה שונים במדינות שונות. הדרישות לגבי אופן עריכת מסמך הצוואה בישראל שונות מהדרישות במקומות אחרים בעולם. כדי שלצוואה יהיה תוקף בישראל היא צריכה לעמוד בדרישות חוק הירושה הישראלי. אם היא לא תעמוד בדרישות החוק הישראלי עלול להיות קושי לקיים אותה בישראל. לדוגמה: אופן זיהוי המוריש, היורשים והעדים לצוואה בחו"ל שונה מדרישות הדין הישראלי, בישראל לעיתים העדים נדרשים להעיד על נסיבות עריכת הצוואה בעוד שבמקומות מסוימים בחו"ל הדבר אינו מקובל ואף עשוי להיות קושי למצוא את העדים לצוואה, בישראל קיימת דרישה שתוגש עותק מקורי של הצוואה ואם אין בידי היורשים עותק מקורי זה עלול ליצור קשיים בקבלת צו קיום צוואה.
- בישראל השפות הרשמיות הן עברית וערבית. לצורך הגשת בקשה לצו קיום צוואה ביחס לצוואה שנערכה בחו"ל, בשפה זרה יהיה צורך בתרגום נוטריוני. אם יש אפשרות לערוך את הצוואה הרלוונטית לרכוש בישראל בעברית יש לכך יתרון משמעותי.
- במדינת ישראל אין מס ירושה או מס עיזבון. בחלק מהמדינות מחוץ לישראל יש מיסים כאלה. במקרה כזה לעיתים עורך הדין של המוריש במדינת התושבות יעשה עבור המוריש תכנון מס כדי להקטין את חבות המס. במקרים כאלה ייתכן שיש מקום שעורך הדין הישראלי יפעל בשיתוף פעולה עם עורך הדין של המוריש במדינת התושבות על מנת להתאים את הטיפול ברכוש בישראל לתכנון המס של עורך הדין מחו"ל.
ההמלצה שלנו לתושבים זרים שיש להם רכוש בישראל, היא לערוך צוואה בישראל עם עורך דין ישראלי. זה יחסוך ליורשים הרבה זמן וכסף לאחר פטירת המוריש.