תוכן עניינים

רכישה או מכירה של חברה לא פעילה – המדריך המלא, 2023

מכירת חברה לא פעילה

מדוע כדאי לרכוש חברה לא פעילה?

בג'ונגל ההזדמנויות העסקיות וההשקעות הפוטנציאליות, הבנת הניואנסים הפיננסיים חשובה ביותר. רכישת חברה ישראלית לא פעילה, מאפשרת מגוון תמריצים כספיים לעומת רכישת חברה פעילה. על מה מדובר?

יתרונות ראשוניים לחיסכון בעלויות

בראש ובראשונה, חברות לא פעילות נמכרות לרוב במחיר מוזל. ללא פעילות שוטפת או אופרציה עסקית פעילה, הערכת השווי שלהן נמוכה בדרך כלל בהשוואה לחברה פעילה עם לקוחות קיימים, הכנסות או תקורה תפעולית. חיסכון ראשוני זה יכול להיות משמעותי, ולאפשר למשקיעים להקצות כספים למקום אחר.

חיסכון בהוצאות הקמה

הקמת חברה מאפס בישראל, כמו בכל מקום אחר, כרוכה בעלויות: הכנת הניירת המשפטית, דמי רישום החברה, עלויות תפעול ראשוניות ועוד. רכישת חברה לא פעילה חוסכת רבות מההוצאות הראשוניות הללו. בעיקרו של דבר, המשקיעים רוכשים מסגרת קיימת, גם אם היא רדומה, מה שחוסך הוצאות רבות הקשורות להקמת החברה.

הטבות מיסוי והפסדים מועברים

בתרחישים מסוימים, חברה לא פעילה עשויה להגיע עם זיכוי מס או הפסדים מועברים. עבור הבעלים החדש, זה יכול להיות יתרון כלכלי משמעותי. הטבות המס הללו יכולות להתקזז כנגד רווחים עתידיים, ולהוביל לחיסכון ניכר.

שווי נכסים ופוטנציאל סמוי

למרות שחברה לא פעילה אולי לא פועלת כרגע, היא עדיין יכולה להחזיק בנכסים יקרי ערך. זה עשוי לכלול נדל"ן, קניין רוחני, או אפילו מכונות. עלות הרכישה של החברה עשויה להיות נמוכה מערך הנכסים, ועשויה להציע יתרון פיננסי מיידי.

פוטנציאל להצפת ערך מהירה

לבסוף, הפוטנציאל להצפת ערך מהירה הוא תמריץ פיננסי מכריע. עם האסטרטגיה הנכונה, ניתן להציף ערך של חברה לא פעילה כך שהערך שלה יכול לעלות תוך תקופה קצרה יחסית. השינוי הזה של החברה מבלתי פעילה לפעילה, כאשר הוא מבוצע ביעילות, יכול להוביל להחזר משמעותי על ההשקעה.

לסיכום, התמריצים הכספיים לרכוש חברה ישראלית לא פעילה הינם רבים. בעוד שלכל חברה ועסקה יהיו התכונות הייחודיות שלה, היתרונות הפוטנציאליים ברורים. המשקיעים ואנשי מקצוע העוסקים במשק הישראלי צריכים לשקול היטב את היתרונות הללו, ולמקם את עצמם לרווחים פיננסיים מיידיים וארוכי טווח כאחד.

בדיקת נאותות משפטית לפני רכישת חברה ישראלית לא פעילה

מבוא

כמאמר הביטוי הנפוץ: "ייזהר הקונה".  בעוד שהפיתוי לרכישת חברה לא פעילה יכול להיות משמעותי, חשוב להבטיח שלא תיכנסו לביצה של סיבוכים משפטיים. לכן, טרם רכישת החברה חשוב לבצע שלב של בדיקת נאותות משפטית – חקירה מקיפה של העניינים המשפטיים של החברה הנרכשת כדי להפחית סיכונים פוטנציאליים.

אבני היסוד של בדיקת הנאותות המשפטית

סטטוס חברה: מתחילים באימות רישום החברה והסטטוס שלה ברשם החברות הישראלי. חשוב לוודא שחוסר הפעילות של החברה לגיטימי ולא גרם לה לסיבוכים או בעיות משפטיות.

הליכים משפטיים ותביעות קודמות: צריך לבדוק ביסודיות כל התדיינות משפטית, תביעות או מחלוקות בעבר או כאלה שעודן תלויות ועומדות הקשורות לחברה. זה לא רק נותן פרספקטיבה של התחייבויות פוטנציאליות של החברה אלא גם מאפשר הבנה של האתגרים התפעוליים של החברה בעבר.

התחייבויות חוזיות: יש להתעמק ולבדוק את החוזים או ההסכמים הקודמים שהחברה חתמה עליהם, גם אם הם נראים "רדומים". חוזה לא פתור יכול להפוך במהירות לאתגר משפטי לאחר הרכישה.

קניין רוחני (IP) ונכסים

בעוד שהחברה אינה פעילה, ה-IP שלה, כולל פטנטים, סימנים מסחריים וזכויות יוצרים, עדיין עשוי להיות בעל ערך. צריך לוודא את הבעלות, התוקף ולבדוק כל שעבוד פוטנציאלי הקשור לנכסים אלה. ביקורת IP ממצה יכולה לחשוף הן הזדמנויות למינוף נכסים אלה והן מלכודות פוטנציאליות.

דיני עבודה 

צריך לבדוק בקפדנות את כל הבעיות הקשורות לתעסוקה שלא נפתרו. האם היו מחלוקות בעבר עם עובדים? האם יש קצבאות או הטבות תלויות? חוקי העבודה בישראל עשויים להיות מורכבים, וחיוני להבטיח ציות מלא של החברה לחוקים כדי למנוע סיבוכים משפטיים עתידיים.

חבויות מס וציות פיננסי

בעוד שבדיקת נאותות פיננסית היא תהליך נפרד הכרחי טרום הרכישה, קיימת חשיבות קריטית מנקודת מבט משפטית לברר חבויות מס תלויות ועומדות או אי סדרים פיננסיים שעלולים להיות בעלי השלכות משפטיות.

זכויות וחובות של בעלי עניין

הבנת הזכויות של בעלי עניין, במיוחד בעלי מניות מיעוט, היא חיונית. עשויות להיות התקשרויות חוזיות או משפטיות המאפשרות לבעלי עניין להתערב או להתנגד למכירה, או שייתכן שיש להם זכויות מסוימות שהבעלים החדש צריך לכבד לאחר הרכישה.

דו"ח בדיקת הנאותות המשפטית

עם השלמת תהליך בדיקת הנאותות, תקבל דו"ח מקיף. דו"ח זה ישמש אותך כמדריך במהלך שלב המשא ומתן, תוך הדגשת נושאים שיש לתת להם מענה, התייחסות ופתרונות או תנאים פוטנציאליים שייכללו בהסכם הרכישה.

המסקנה: בדיקת הנאותות הכרחית 

בדיקת נאותות משפטית אינה רק שלב פרוצדורלי בתהליך הרכישה. הבדיקה הכרחית לצורך הגנה על הקונה מפני אתגרים משפטיים בלתי צפויים. אחרי הבנת ההיסטוריה המשפטית של החברה לעומק, הרוכשים יכולים לצעוד קדימה בביטחון, חמושים בידע הדרוש לרכישה בטוחה ומוצלחת.

לקריאה נוספת בעניין בדיקת נאותות.

הגנה על נכסים באמצעות חברות ישראליות לא פעילות: בחירה אסטרטגית

בתחום ההגנה על נכסים, משקיעים נבונים מחפשים תמיד שיטות אמינות ויעילות לשמירה על השקעותיהם. בין האסטרטגיות הפופולריות, בולט השימוש בחברות ישראליות לא פעילות. אבל מדוע משקיעים בוחרים להשתמש בחברה לא פעילה להגנה על נכסים? 

אופיין של חברות לא פעילות

חברות לא פעילות, בהגדרה, הן ישויות ללא פעילות עסקית או תפעול שוטף. במבט חטוף, הן עשויות להיראות ככלי ריק. עם זאת, בידיו של משקיע ממולח, הן יכולות לשמש כהגנה חזקה. בהתחשב במעמדם הרדום, הן מושכות פחות תשומת לב, מה שהופך אותן ליעדים פחות נגישים לתביעות משפטיות או לנושים אגרסיביים.

גמישות משפטית וסודיות

המסגרת המשפטית הישראלית מציעה מידה מסוימת של גמישות למבני הבעלות על חברות. גמישות זו מאפשרת יצירת שכבות, המטשטשות את האופי וההיקף האמיתיים של הנכסים המוחזקים בחברה. יתרה מכך, פרטי הבעלות של גופים כאלה יכולים להישאר חסויים, ומציעים שכבת הגנה נוספת מפני יריבים פוטנציאליים שעשויים להיות מעוניינים לתפוס או לעקל את נכסי משקיע.

פיזור האחזקה בנכסים

שימוש במספר חברות לא פעילות יכול לשמש אסטרטגיה לגיוון ההחזקות בנכסים. על ידי פיזור נכסים בין גופים שונים, משקיעים ממזערים את הסיכון הכרוך בכל חברה בודדת. במקרה הבלתי סביר שחברה אחת תעמוד בפני אתגרים משפטיים, הנכסים בחברות האחרות לא יושפעו.

הפעלה עתידית אסטרטגית

יתרון נוסף הוא הפוטנציאל להפעלה עתידית. אם המשקיע יחליט לצאת לעסק חדש או להרחיב את הפעילות הקיימת, ניתן להפעיל מחדש את החברות הלא פעילות הללו, ולהפוך אותן תוך זמן קצר לישות תפעולית.

לסיכום, השימוש בחברות ישראליות לא פעילות ככלי להגנה על נכסים ממזג כושר המצאה משפטי עם זהירות פיננסית. עבור משקיעים המעוניינים לשמור על נכסיהם מבלי להתפשר על הזדמנויות עסקיות עתידיות, אסטרטגיה זו מציעה דרך שכדאי לבדוק ולחקור.

 

 

צרו קשר עכשיו

מעל 25 שנות ניסיון בניהול אלפי עסקאות ומאות תיקים מורכבים. מהמשרדים המובילים והמוערכים בתחום. צרו קשר עכשיו והצטרפו לאלפי הלקוחות המרוצים של משרדנו.

צרו איתנו קשר

בטלפון: 972-3-6246633 או שלחו לנו הודעה:
ההודעה נשלחה בהצלחה!
דילוג לתוכן